最近刷到一篇彭博的文章，标题《Microsoft’s Sudden AI Dominance Is Scrambling Silicon Valley’s Power Structure》，翻译过来意思是微软突如其来的 AI 主导地位正在打乱硅谷的权力结构。

编者按：本文来自微信公众号 有新Newin（ID：NewinData），作者：有新，创业邦经授权发布。

最近刷到一篇彭博的文章，标题《Microsoft’s Sudden AI Dominance Is Scrambling Silicon Valley’s Power Structure》，翻译过来意思是微软突如其来的 AI 主导地位正在打乱硅谷的权力结构。

【资料图】

实际上这篇文章侧面描述了微软当时投资 OpenAI 的更多细节，例如大家都知道 OpenAI 现在核心团队是哪几位了，那促成微软投资 OpenAI 是谁呢？以及 OpenAI 的这笔投资对于微软的价值可以量化么？这篇内容给到了这些答案，如下：

迁移学习，让微软伯乐回“芯”转意

有壁垒么？微软随时可以拔ChatGPT“网线”

投资OpenAI，预计带来千亿美元营收

领先不领先，不如先赚几百个小目标

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迁移学习，让微软伯乐回“芯”转意

在投资 OpenAI 之前，微软其实很早就开始研究 AI 软件了，但是尝试了几十年来，但每一次重大尝试都不了了之。

在 Windows 95 时代微软就推出了文档助手 Clippy，这个 90 年代末出现在 PC 桌面的的夹子会经常打断你工作，然后眨眼睛它的大眼睛，说它发现你正在写信，然后问你要不要帮助？到了 2016年，微软这时又上线了名为 Tay 的机器人，它被设计成通过与 Twitter 上的人交谈来学习像一个十几岁的女孩一样说话，但是上线不久，这个机器人被一大群 Twitter 网民“训练”成了一个接受极端政治观点的喷子，于是微软只好将 Tay 下线。

此后，微软的大部分 AI 成果都是学术论文，就连微软的 CTO Kevin Scott 都表示微软有一群聪明人，他们在做一些小而有趣的事情，当时的微软至少有 3 个部门在不同的老板手下进行 AI 研究，经过 Scott 的统计，这些不同团队对图形处理单元的所有需求，恰好等同微软当年的全部资本预算，约为 100 亿美元。

在 Scott 看来，这些都是伟大的项目，但它们彼此之间没有关系，他们也都没有商业计划，而 Scott 实际上从 2019 年开始就接管了微软所有的 AI 研发工作，任何需要 AI 芯片的项目都需要他的批准。

同时段，OpenAI 的 GPT-2 可以查看一大块文本并建议接下来的几个句子，但这家初创公司没有发布 GPT-2，部分原因是它似乎注定会产生假新闻和垃圾邮件，Altman 表示当时的 OpenAI 只是一个研究实验室，还没有真正找到任何可以实现产品化的方法，而同时期的微软也从未将一项重大新技术的开发外包给第三方，Altman 方面的诉求则是一个小小的实验室需要的 10 亿美元。

对此，OpenAI 早期投资者、Sun Microsystems 联合创始人 Vinod Khosla 表示，当时该领域的三大公司是百度、谷歌和 OpenAI ，谷歌的优势包括其领先的研究子公司 DeepMind 和无人驾驶汽车技术，中国领先搜索引擎的创造者百度也有类似的优势，由 Altman 和 Elon Musk 创立的 OpenAI 是其中的异类，它的 PPT 很有希望，但它没有足够的资金来跟上步伐。“ OpenAI 需要的是一个合作伙伴，”Khosla 表示部分原因是为了购买更多的图形芯片，而此时的微软需要的是某种赶超谷歌的方法。

Scott 表示，让他决定排版投资 OpenAI 是因为它们对“迁移学习”的使用，这是一种很有前途的方法，但尚未被纳入商业产品，当时大部分 AI 初创公司都试图用专门的数据，一堆由人类检查和标记的食品杂货图片，然后教会计算机完成特定的任务，比如一眼就能识别出食品杂货.....

迁移学习的想法是，你可以创建一个模型来做一件事，比如总结一段话，然后把这些信息应用到学习新的任务上，比如如何作曲或计划旅行，Scott 表示你训练一个广泛的模型，它恰好擅长所有这些任务，结果是你无需向 AI 模型提供专门的数据，只需收集尽可能多的数据即可，例如：整个互联网，而这就意味着烧钱烧芯片。

有壁垒么？ 微软随时可以拔ChatGPT“网线”

微软目前是 OpenAI 的最大股东、资金和关键技术合作伙伴，在很大程度上，微软肩负着将 ChatGPT 的热度转化为真正商业的责任，尽管 OpenAI 无疑是硅谷最炙手可热的初创公司，但在很多方面，它更像是微软最有前途的子公司。

2019 年，Altman 与微软的交易中让他失去了更多的控制权，而不是把控制权交给一家风险投资公司，微软获得了提供 OpenAI 云计算基础设施的独家权利，以及向微软客户销售 OpenAI 服务的权利，作为交换 Altman 得到了风投无法提供的东西，当时 OpenAI 最需要的不是资金，而是如何建立其计算基础设施？

对于 OpenAI 的投资，盖茨起初是反对的，他认为 GPT 是无用的，他要求看到一个 Demo 演示，证明 Altman 的模型能理解它在说什么，并表示如果 OpenAI 能通过 AP 生物学考试，那么他就会印象深刻。

反转发生在 2022 年夏天， Altman 、 Scott 和 OpenAI 的一小群研究人员来到盖茨位于华盛顿湖畔的豪宅，进行 GPT-4的 Demo 演示，Scott 当时很紧张，他表示盖茨是个很难对付的人，盖茨以在产品评论中爆发气焰而闻名，他经常说这样的话：“这是我听过的最愚蠢的事情”，但 OpenAI 模型通过了AP 生物考试，然后是盖茨自己的考试，在正式的 Demo 演示之后，他后来说 ChatGPT 的同理心给他留下了特别深刻的印象。

几个月后，微软就向 OpenAI 再投入100亿美元进行了谈判，但其中大部分将直接回到微软自己的口袋里，因为 Altman 的团队需要租用大量新的云计算能力来开发一系列基于 GPT-4 的项目。

在这笔投资中，微软还同意为 OpenAI 建造一台超级计算机，其中有成千上万的高端英伟达公司的芯片，并且是根据 OpenAI 的规格定制的，Altman 曾表示 OpenAI 仍然是一个独立的公司，但他还是承认如果微软切断了 OpenAI 与服务器的联系， OpenAI 的工作将实际上陷入瘫痪——并留下一句“我相信他们会履行合同”。

投资OpenAI 预计带来千亿美元营收

自2019年以来，微软已经在 OpenAI 上投资了 130 亿美元，因此微软股价在 ChatGPT 发布以来飙升了 30％，因此成为了不可思议的 AI 科技巨头。投资公司 Bokeh Capital Partners LLC 的首席投资官兼创始人 Kim Forrest 表示：“微软显然是领头羊，谷歌被彻底超越了。”

微软高管对与任何前沿技术相关联感到兴奋是可以理解的。正如他们的文化参考点所显示的那样。“这有点像 Windows 95 时刻，”公司的一位执行副总裁 Scott Guthrie 说道。“人们在午夜排队在百思买购买它。”Guthrie 表示，这一次他的收件箱里充满了 CEO 们的请求，希望获得早期版本的企业级 Copilot 的访问权限。

这与 Windows 95 的比较相符，它不仅仅是一项技术突破，更是对企业主导地位的崇高表达。在 Windows 95 发布后的十多年里，微软拥有个人计算软件的核心平台。（尽管该公司的做法导致了与美国政府的反垄断和解，但对其长期前景几乎没有造成阻碍。）现在， 比尔盖茨创办的这座帝国正在对看起来像是下一个重要平台的领域进行类似的赌注。这个想法很简单：将 AI 引入到一切中，然后进行变现。

而在一年前，微软在公众的 AI 讨论中其实并不起眼，人们对AI的关注主要集中在谷歌，因为谷歌的研究人员最早开发了 ChatGPT 及其同行背后的技术，但谷歌最初并未将其研究应用于商业产品，特别是其标志性的搜索引擎，而微软则专注于利用 OpenAI 的创新来迅速赚取大量资金。

微软的 GitHub Copilot 工具，为计算机程序员提供代码建议，是其首个付费产品，已吸引超过1万家公司成为客户。其次是微软的搜索引擎必应 ，它推出了一款可以创建度假行程和购物清单的聊天机器人搜索引擎。

在过去的几个月里， CEO Satya Nadella 宣布计划将其他 Copilot 整合到 Windows（用于重写、总结和解释内容）和 Microsoft 365 办公套件中，用于创建 PowerPoint 幻灯片，筛选 Outlook 中的电子邮件，以及基于 Excel 数据制作图表。此外，Nadella还表示没有必要为了技术而过分吹嘘技术，这些技术转变只有在现实世界中有所作为时才有价值。

根据 Evercore ISI 的分析师Kirk Materne 在 6 月 2 日发布的一份研究报告，他估计到 2027 年，微软从 OpenAI 提供的功能中获得的收入可能达到 990 亿美元，相当于在世界第 2 大上市公司的营收上增加 3 个 Netflix 的规模。

微软去年在 Excel 、 PowerPoint 、Word和其他办公软件上赚了大约450亿美元，尽管类似的免费软件随处可见，该公司知道如何从软件平台中提取租金，尤其是一个直接插入旧平台的新平台。

Nadella 团队尚未公布即将推出的 Copilot 的定价，参考 GitHub 的版本起价为每用户每月 10 美元，Microsoft 办公应用程序的 Copilot 可能定价相似，Materne 预计这可能在未来 4 年内为微软带来高达 480 亿美元的额外年收入。

领先不领先不如先赚几百个小目标

随着微软的把 AI 引入其全系列产品当中，微软和 OpenAI 目前处于销售企业 AI 服务的最佳位置，Atlassian 的联合 CEO 表示大型软件公司的自然状态往往是赢家通吃，Atlassian 既是微软的合作伙伴，也是微软的竞争对手，所以必须小心，确保不会排挤新进入者。

虽然 Nadella 反驳了这样的担忧，Nadella 表示 AI 竞赛是有竞争对手的，但其云计算将支持开源 AI 模型，虽然今天领先了，但还有Alphabet，还有 Anthropic，还有 Elon Musk 的 X.AI 正在做的事情。

Khosla 则表示那是胜利者的安慰剂，Anthropic 才刚刚起步，Elon 的 X.AI 目前看起来像一个噱头，即使微软真的没把握住它的先发优势，Nadella 的团队其实也准备好先赚个几十亿美元。

Reference：

https://www.bloomberg.com/news/features/2023-06-15/microsoft-prepares-to-cash-in-on-openai-partnership-with-copilot

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