编者按：

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林路过去投过一些教育项目，不少创业者认为把 ChatGPT 修改一下，再加个语音识别的功能，就能够做 AI 教育。但在林路看来，如果只做一个简单对话，可能只做了教育里面最简单的一块——练习的部分。他认为，教育本身的难题是解决学习动机问题，另外，教研是非常复杂的，是非常科学和专业的事情。" 如果将教研以百分比来算，大概 20% 是 AI 技术，80% 是教育本身。"

来源 |36 氪（ID：wow36kr）

作者|36 氪

图片来源 |Pexels

6 月 8 日 -9 日，36 氪 WAVES 新浪潮 2023 大会在北京金海湖国际会展中心顺利举办。"WAVES" 作为 36 氪全新推出的峰会 IP，灵感来自于世界电影史上知名的 " 法国新浪潮电影运动 "。我们想借此表达：年轻一代人不满足于现状、勇敢开拓和创造的精神。所以本次 WAVES 大会的 slogan 是：浪潮偏爱年轻人。

我们认为，" 年轻 " 不止是一个年龄上的概念，而更是一种对活力、想象力的描述。某种程度上，36 氪就是一个伴随着年轻一代创业者、或者说 " 创新精神 " 一起成长起来的公司。这也是我们一直引以为傲的一点：在多数媒体还在追逐大公司的时代，我们就将目光着眼那些名不见经传的小公司、或 " 小人物 " 身上。

WAVES 新浪潮 2023 大会集聚创投、科技、人文、音乐多元场景，致力于打造出一场聚焦青年创始人和投资人的商业新势力派对。6 月 9 日上午，北极光创投合伙人林路以 " 该谈谈应用了 " 为题，围绕 " 大模型应用落地过程中的创业机会 " 做了独立演讲，从投资人的视角分享他的见闻感触和投资判断。

以下是林路演讲实录，经 36 氪编辑整理：

刚才大家都探讨未来，我接下来探讨点现实的问题。

大模型现在大家讨论的比较多。回顾过去，我们经历过几个信息时代：一个是 80 年代前后的个人 PC 时代，一个是 90 年代末的移动互联网时代，然后到 2010 年前后的移动互联网时代。

其实，对于每一个新时代的来临大家都会有意识，但是很多时候大家都会低估其巨大的影响。

举个例子，2010 年我在百度做移动客户端，因为得不到足够的重视，基本每周、每个月都需要鼓励团队，我跟他们说：移动搜索一定会超过 PC 搜索，手机百度一定会是百度最大的客户端。在那个 PC 为王的时代听上去有些耸人听闻，但在今天，这些都变成了事实。

我觉得这波大模型，与移动互联网时代最大的不同是巨头们形成了共识——每家都在做大模型。所以今天大家都在说 " 不融一两个亿美金，都不好意思说做大模型 "。

我认为，如果今天你再想去做大模型，先要问自己几个问题：有没有钱？有没有技术？最重要的有没有数据和场景？如果这些都没有的话，我觉得你应该换一个思考方向——是不是做点别的。

其实大家对科技有一个最大的误解，认为科技是线性增长的。而实际上，科技增长往往是在技术刚出来时快速向上长，然后进入发展平台期，等下一波技术出来再快速增长。比如像手机、PC，都经历过相似的周期。

即便是 AI 的发展，也是这样一个模式。2013 年，AlexNet 横空出世，打败了很多图形识别软件，最终落在人脸识别和一些 CV 里，然后慢慢到了瓶颈。到 2017 年，谷歌发表《Attention is all you need》论文，再到 GPT，再到今天我们看到大语言模型的能力，我们已经隐约看到大语言模型在慢慢进入平台期。今年前几个月快速发展，后面速度会逐渐慢下来。

大语言模型离通用人工智能还很远，它有一定的平台期。再过一段时间，即便是先出发者，慢慢也会被后面的人赶上去，最后会变成一个特别卷的行业。

在 CV 领域也经历过相似的情况，大家最后都去做项目，而不是拼技术。我们可能很快会面临几个问题：一是大语言模型会非常多，各家都有；二是过去几个月开源大语言模型进展非常快，甚至超出预期，但面临一个非常严峻的问题——没有应用。

01

操作系统不是入口，应用才是

大家可能认为 ChatGPT 是一个应用，但它本质上只是搜索里面的一个知识问答服务，我们还不能说 ChatGPT 本身是一个很大的入口。

为什么应用很重要？windows 上最大的入口是谷歌和百度搜索引擎，手机上微信和抖音占据的用户时长非常长。因为应用离用户更近，所以它的商业变现和分发能力都要好很多，也因此应用往往比它所在的操作系统更重要。

02

应用没有那么简单

我过去投过一些教育公司，最近创业者找我聊得最多的是做 AI 教育。大家觉得今天把 ChatGPT 修改一下，再加个语音识别的功能，就能够做 AI 教育。但实际上教育本身非常复杂，如果只是做一个简单对话，你可能只是做了教育里面最简单的一块——练习的部分。教育本身的难题是解决学习动机问题，一个人只要想去学，他不缺工具，也不缺学习资料。但教育最大的问题是它有 " 违背人性 " 的一面，坚持学习是一件很难的事情，所以很多做得好的教育产品，其实最重要的是解决了学习动机的问题。

另外，教研是非常复杂的，也是非常科学和专业的事情。如果我们自己花时间去看英语教材，很多单词会从简单的形态变成复杂的形态，句子也会从简单的句子变成复杂的句子，它还要保证一定的频次来不停地重复。如果将教研以百分比来算，大概 20% 是 AI 技术，80% 是教育本身。

03

应用的核心要素与机会

某种程度上，因为应用非常难也非常复杂，所以它会是创业公司的机会。我们其实很难描绘好的应用的具体形态，但可以归纳一些要素：一、用户第一次使用的时候会有一个 wow 的时刻，这样可以大大提高用户的转化率；二、体验能够持续。很多科技产品一开始会让你体验非常好，但是用了几天以后就被放在一边了。这两个问题要解决好会非常难。当然体验上有一些问题，我们还可以用人力来做补充，这可能也是创业公司的一个机会。

具体来讲，创业公司的机会在于以下几点：

首先，小到巨头看不上，因为扩展很容易。自然语言交互带来了一个比图形化 UI 更容易扩展的机会。比如有一个 APP 叫 " 闺蜜 "，你有什么不高兴的事都可以跟它沟通聊天，如果这个 APP 有一天推荐你去哪拍婚纱照，去哪买漂亮衣服，你会非常自然地就接受了，因为它预先和用户建立了信任。所以我觉得，我们可以从特别小的场景开始做，建立跟用户之间的信任，这是这一波应用的特点。

第二，跨平台的机会，巨头无法跟随。以往很多服务已经被数字化了，大家都可以去调用巨头的服务，但是如果你是跨平台的服务，巨头是很难复制的。

第三，非常重要的是变现。回望历史，在当时门户网站已经有巨头存在的情况下，广告搜索的变现效率比广告的变现效率高很多，这意味着只要你能够赚到足够的钱，你可以投入到渠道里面去获得更多的用户。从头条到抖音，很大的一块业务是信息流广告，这块比搜索的广告变现效率更好。

对创业公司来说，把商业模式放在最前面——自己先把钱赚起来，比不断向 VC 融资更有效率。这是我们目前特别需要思考的问题。

04

共识是一致的，机会在于 " 小 "

机会、方向在哪？我们今天看到大语言模型里机会最多的是各种 Co-Pilot，包括最近出的 Windows Copilot，巨头们都会非常重视。我认为在所谓的旧场景里，或者叫数字世界里，几乎都是巨头的机会。而巨头相对比较难渗透的是物理世界的 Co-Pilot，它也许是你的灵魂伴侣，比如刚才提到的 app" 闺蜜 "，你会有很多东西需要跟它沟通，需要它提供一些服务，它可能成为你的助理或者导师。当然它最后的形态，一定不是以一个特定的形象呈现，而是从某一个很小的点来做，然后慢慢去拓展业务范围。

今天 ChatGPT 带来的这一波机会，巨头和很多创业者的认知、共识是一样的，差别在于我们要看看哪边会是更小的出发点切入，更能够建立与用户的信任。应用可能比大模型本身还大。

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